Yıl 1866, Tokugawa döneminin alacakaranlığı. Japonya cesurca yeni bir çağa doğru ilerlerken Kumosuke Haguregumo adında emekli samurayın umurunda bile değildir. Kumosuke Haguregumo; sigara ve içkiyle beraber kadınlarla vaktini geçirerek günü gün eder, sabahlara kadar eve uğramaz. Ancak evde Kumosuke'nin maskaralıklarından usanan karısı ve iki çocuğu bekliyordur.Oğlu Shinnosuke büyüdükçe yaşadığı dünyayı anlamaya başlar. Babasının itibarından rahatsız olan Shinnosuke, çalkantılı bir çağda onurun ne anlama geldiğini anlamak zor olsa da, onurlu bir hayat yaşamaya çalışır.